"آي إس إس" تنضم إلى "جلاس لويس" في إصدار توصيات بالتصويت لصالح الصفقة
نيويورك - يوم الثُّلَاثاء 28 يونيه 2011 [ME NewsWire]
(بزنيس واير): أعلنت بورصة "نيويورك يورونكست" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:NYX) اليوم أن "آي إس إس بروكسي سيرفيسز"، الشركة الاستشارية الرائدة في مجال التفويض، أوصت إلى المساهمين في بورصة "نيويورك يورونكست" بالتصويت على بطاقة التفويض البيضاء "لصالح" إعتماد إتفاقية دمج الأعمال بين البورصة الألمانية وبورصة "نيويورك يورونكست"، والموافقة على الصفقات التي تندرج تحت الاتفاق وذلك خلال الإجتماع الخاص للمساهمين في بورصة "نيويورك يورونكست" الذي سيعقد في السابع من يوليو 2011. وبهذا الإعلان تنضم "آي إس إس" إلى "جلاس لويس" التي أوصت مساهمي بورصة "نيويورك يورونكست" بالتصويت "لصالح" عملية الدمج.
وجاء في التقرير الذي وجهته "آي إس إس" إلى المساهمين في بورصة "نيويورك يورونكست" بتاريخ 24 يونيو 2011 ما يلي: "سيؤدي الإتفاق بشكل أولي إلى تأسيس رائد عالمي في أسواق المشتقات المالية وزيادة رأس المال وخدمات البنى التحتية الخاصة بأسواق رأس المال. وتتوقع بورصة نيويورك بالإضافة إلى ذلك تعزيزات إضافية في مجموعة منتجاتها، وبشكل خاص في ظل الأعمال المتممة للغاية التي ستؤدي إلى عمليات دمج أخرى مهمة (أكثر من 500 مليون دولار وفورات في التكاليف، و133 مليون دولار كعائدات). وبالإضافة إلى ذلك، فإن السعر الخاص، وإن كان منخفضاً نسبياً بالمقارنة مع عمليات الإستحواذ العادية، إلا أنه يتجاوز ما هو متداول عادة في مثل هذه الحالات في صفقات ذات نفس القيمة تمت في الآونة الأخيرة، ومن بينها تلك التي تمّت بين مشغّلي البورصات. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن توزيع الملكية بعد إتمام الصفقة بنسبة 60/40 يبدو بأنه لصالح المساهمين في بورصة ’نيويورك يورونكست‘ بحسب تحليلات المساهمات. وسيحافظ هؤلاء المساهمين بعد إتمام عملية الدمج على تمثيل متميز في المجلس وفي المستويات الإدارية وذلك عبر المحافظة على حصة تبلغ سبعة مقاعد من أصل 17 مقعد في المجلس، إلى جانب تعيين المدير التنفيذي الحالي لبورصة ’نيويورك يورونكست‘ في منصب المدير التنفيذي للشركة الناتجة عن الدمج. وفي ضوء هذه الاعتبارات فإنه يُنصح بالتصويت لصالح العرض".
من جانبها نشرت شركة "جلاس لويس"، التي تقدم خدمات التفويض، توصياتها للمساهمين في بورصة "نيويورك يورونكست"، في تقرير منفصل بالتصويت لصالح عملية الدمج المقترحة، حيث أوضحت:
"نحن نؤمن بأن الصفقة مغرية بالنسبة للمساهمين وتستحق الدعم. ونجد أن الصفقة ستساعد المؤسستين على الحصول على مكانة تنافسية جذابة، مع توفير فرصة واضحة للتعاون الإستراتيجي بعد إتمام عملية الدمج. كما نؤمن أيضا أنه وفي الوقت الذي تبدو فيه الشركة في موقع مناسب لاستكمال عملياتها بشكل مستقل، فإن عملية الدمج مع البورصة الألمانية تمثل فرصة جذابة من أجل تحضير بورصة نيويورك لتثبيت مكانتها ضمن بيئة تنافسية تعمل فيها بالإضافة إلى تمكين المساهمين فيها من المشاركة في شركة أقوى وأكثر تنوعاً ذات مستقبل واعد".
من جهته قال دانكن نييديراور، المدير التنفيذي لبورصة "نيويورك يورونكست": "نحن مسرورون للغاية لقيام شركات تفويض رائدة في بلدنا بالإعتراف بمزايا الدمج بين البورصة الألمانية وبورصة ’نيويورك يورونكست‘ وبتوصية المساهمين بالتصويت لصالح هذه الصفقة الجذابة إستراتيجياً. ونحن نتطلع في إطار الجهود التي نبذلها من أجل توحيد بورصتينا، إلى قيام المساهمين في بورصة ’نيويورك يورونكست‘ باستغلال هذه الفرصة، والأخذ بتوصيات ’آي إس إس‘ و’جلاس لويس‘".
وأضاف السيد نييديراور: "سيؤدي الجمع بين بورصتينا المرموقتين إلى تأسيس بورصة رائدة تتمتع بميزانية عمومية قوية وتدفقات نقدية عالية، مع القدرة على الاستثمار في الفرص المستقبلية، وتحقيق عائدات للمساهمين. ويوصي مجلس إدارة بورصة ’نيويورك يورونكست‘ المساهمين بشدة بالتصويت لصالح عملية الدمج هذه".
هذا وسيتم عقد الاجتماع الخاص لمساهمي بورصة "نيويورك يورونكست" في الساعة الثامنة بتوقيت مدينة نيويورك من صباح يوم السابع من يوليو 2011 في العنوان التالي: 11 وول ستريت، نيويورك، نيويورك 10005. ويمكن للمساهمين المسجلين قبل إنتهاء يوم التاسع من مايو 2011 المشاركة في التصويت على عملية الدمج المقترحة.
يمكن للمساهمين في بورصة "نيويورك يورونكست" توقيع وتأريخ وإرسال بطاقات التفويض الخاصة بهم، أو يمكنهم أن يصوتوا عبر الهاتف أو الإنترنت. وفي حال كانت لديهم أية تساؤلات أو احتاجوا إلى أي مساعدة في التصويت بأسهمهم، فإنه يمكنهم الإتصال بشركة "ماكنزي بارتنرز" على الأرقام التالية: 2885-322-800، أو 5500-929-212، الاتصال على حساب المتلقي، أو المراسلة على عنوان البريد الإلكتروني التالي:
ولقد أوصت كلا الهيئتين الإدارية والرقابية في البورصة الألمانية بضرورة قيام جميع مساهمي البورصة الألمانية بقبول عرض التبادل خلال الفترة المخصصة لذلك والتي تنتهي في 13 يوليو 2011.
بيان الملاذ الآمن
نتيجة لصفقة الدمج المقترحة بين بورصة نيويروك "يورونكست" مع البورصة الألمانية، فقد قامت شركة "آلفا بيتا نيذرلاندز هولدينج إن في"، ("هولدينج")، وهي شركة منشأة حديثاً، بإيداع بيان تسجيل وفقا لنموذجF-4لدى لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (اعتبرته اللجنة نافذاً اعتباراً من تاريخ 3 مايو 2011). وشمل البيان: 1) بيان بالتفويض لـ"نيويروك يورونكست" يعتبر في الوقت نفسه نشرة اكتتاب لـ"هولدينج"، 2) نشرة اكتتاب لـ"هولدينج" تستخدم في كل ما يتعلق بعرض "هولدينج" للاستحواذ على أسهم البورصة الألمانية التي يحملها مساهمون أمريكيون. كما قامت "هولدينج" بايداع ملف العرض لدى هيئة الإشراف المالي الفيدرالية الألمانية (بافين)، ووافقت هذه الأخيرة على نشره وفقاً لقانون الإستحواذ الألماني، وتم النشر في 4 مايو 2011.
ويجب على المستثمرين وحملة الأوراق المالية قراءة بيان التفويض/نشرة الاكتتاب وأوراق العرض النهائية المتعلقة بصفقة دمج الأعمال المقترحة والمعلومات الإضافية التي تصحبها والتي تم نشرها لأنّها ستحوي معلومات هامة. ويمكنكم الحصول على نسخة مجانية من بيان التفويض/نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة العرض وغيرها من المستندات التي قامت بورصة نيويروك "يورونكست" و"هولدينج" بايداعها لدى لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية وذلك عبر موقع اللجنة الإلكتروني: www.sec.gov، كما يمكنكم الحصول على بيان التفويض/نشرة الاكتتاب النهائية وأوراق العرض وغيرها من الوثائق المتعلقة به مجاناً على موقع "نيويورك يورونكست" الإلكتروني: www.nyse.com. وتتوفر جميع الأوراق والوثائق الخاصة بالعرض على موقع "هولدينج" على: www.global-exchange-operator.com. وتجدر الإشارة إلى أن حاملي أسهم البورصة الألمانية الذين قبلوا بعرض التبديل يتمتعون ببعض حقوق الإنسحاب التي تم تحديدها في وثائق العرض.
لا تعتبر هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو مصادقة على عرض ببيع أسهم "هولدينج" أو البورصة الألمانية أو بورصة نيويورك "يورونكست". وسيتم الإعلان عن الشروط النهائية والشروط الأخرى ذات العلاقة بالعرض العام في وثائق العرض التي حصلت على موافقة السلطة الألمانية الاتحادية للإشراف على التعاملات المالية، وفي الوثائق التي سيتم إيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة.
ولا يمكن تقديم أية عروض أوراق مالية إلا من خلال النشرات التي تلبي متطلبات "القسم 10" من قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة للعام 1933 وتعديلاته، أو التشريعات الأوروبية السارية. ولا يعتبر عرض التبادل ووثائق عرض التبادل بمثابة إصدار أو نشر أو إعلان عام للعرض وفقا للقوانين وتنظيمات القضاء في دول غير ألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية. وسيتم الإفصاح عن الشروط النهائية لصفقة دمج الأعمال المقترحة في وثائق المعلومات التي تمت مراجعتها من قبل هيئات السوق الأوروبية المختصة.
بالتالي وفيما عدا بعض الإستثنائات وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المستثمرة المؤهلة مثل "تيكيكاكو كيكان توشيكا" كما هو وارد في البند الثاني البند رقم 3(i) لقانون الأدوات المالية والبورصة الياباني (قانون رقم 25 من عام 1948 المعدّل)، لن يتم عرض التبادل بشكل مباشر أو غير مباشر في أو إلى اليابان أو من خلال استخدام البريد أو أي وسيلة أخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفاكس والهاتف والإنترنت) لتجارة داخلية أو خارجية أو أي تسهيل لتبادل الأوراق المالية في اليابان. وبالتالي فإنه لا يمكن إرسال أو توزيع أو إعادة إرسال أو نقل نسخ هذا الإعلان أو أي من الوثائق مرفقة من وإلى وفي اليابان.
ولم ولن يتم تسجيل أسهم "هولدينج" بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في اليابان. وبالتالي وفيما عدا بعض الإستثنائات وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المستثمرة المؤهلة (تيكيكاكو كيكان توشيكا) كما هو وارد في البند الثاني مقطع رقم 3(i) لقانون الأدوات المالية والبورصة الياباني (قانون رقم 251948 المعدّل)، ولا يمكن عرض أو بيع أسهم "هولدينج" في اليابان أو لصالح أو مصلحة أي شخص في اليابان.
المشاركون في الطلب
يُعتبر كل من نيويورك "يورونكست" والبورصة الألمانية و"هولدينج" ومدراء كل منها والمدراء التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين مشاركين في طلب الوكالات من المساهمين في نيويورك "يورونكست" في ما يتعلق بصفقة دمج الأعمال المقترحة. وسترد معلومات إضافية حول مصالح هؤلاء المشاركين المقترحين في بيان التفويض/نشرة الاكتتاب النهائي وغيرها من الأوراق المتعلقة التي أودعت لدى لجنة البورصة والأوراق المالية الأمريكية حين توفرها.
بيانات تطلعية
يشمل هذا البيان على بيانات تطلعية حول بورصة نيويورك "يورونكست" والبورصة الألمانية و"هولدينج"، والمجموعة الأوسع وغيرهم من الأشخاص، وقد تشمل بيانات حول دمج الأعمال المقترح واحتمال إنجاز هذه الصفقة وآثار أي صفقة على أعمال بورصة نيويورك "يورونكست" أو البورصة الألمانية وغيرها من البيانات التي لا تشكّل وقائع تاريخية. وبطبيعتها، فقد تشمل البيانات التطلعية مخاطر وشكوك إذ أنّها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف قد أو قد لا تحدث في المستقبل. ولا تُعَدّ البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي وقد تختلف النتائج الفعلية للعمليات والظروف المالية والسيولة وتطوير القطاعات التي تعمل فيها نيويورك "يورونكست" والبورصة الألمانية بشكل كبير عن تلك الواردة أو المقترحة في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان. ولا يعبّر أي بيان تطلعي سوى عن الأحداث في تاريخ هذا الإصدار. وإلا بحسب ما يقتضي القانون المطبَّق، لا تتعهد أي من نيويورك "يورونكست" أو البورصة الألمانية أو "هولدينج" بتحديث أي بيان تطلعي أو مراجعته علناً، سواءً نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
Contacts
بورصة نيويورك "يورونكست"
روبرت ريندين
هاتف: 2180-656-212-1+
ريتش أدامونيس
هاتف: 2140-656-212-1+
"سارد فيربينن إند كو"
جورج سارد/بول فيربينن
+1 212-687-8080 :هاتف
علاقات المستثمرين
"بورصة نيويورك يورونكست"
ستيفن دافيدسون
+1 212-656-2183 : هاتف
Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/3813/ar
No comments:
Post a Comment