(BUSINESS WIRE) Hilton Worldwide Holdings Inc. (« Hilton Worldwide » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la finalisation d’une offre secondaire de 103 500 000 actions ordinaires de Hilton Worldwide par certains actionnaires affiliés au The Blackstone Group L.P., à un prix public de 22,50 $ par action, dont 13 500 000 actions cédées relativement à la levée pleine de l’option d’achat d’actions supplémentaires accordée aux preneurs fermes, générant un produit brut de plus de 2,3 milliards de dollars.
Dans le cadre de cette offre, Hilton Worldwide n’a pas offert d’actions ordinaires et ne recevra aucun produit de la vente d’actions. Par ailleurs, aucun des directeurs ou administrateurs de Hilton Worldwide n’a vendu d’actions ordinaires dont il a la propriété réelle dans l’offre.
Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley ont assuré les fonctions de représentants des souscripteurs et de chefs de file responsables conjoints de l’offre. J.P. Morgan, Citigroup, Crédit Suisse et Wells Fargo Securities sont également intervenus en tant que chefs de files responsables conjoints de l’offre. Crédit Agricole CIB, HSBC, Macquarie Capital, Barclays, Nomura, Mitsubishi UFJ Securities, RBS Securities Inc., Baird, Raymond James, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, CastleOak Securities, L.P., Drexel Hamilton, Ramirez & Co., Inc. et Telsey Advisory Group ont rempli les fonctions de coadministrateurs.
L’offre a été uniquement faite par le biais d’un prospectus. Selon les disponibilités, un exemplaire du prospectus préliminaire lié à ces titres est accessible auprès de : Deutsche Bank Securities Inc., à l’attention de : Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, par téléphone : 1-800-503-4611 ou par courriel : prospectus.cpdg@db.com ; de BofA Merrill Lynch, à l’attention de : Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, par courriel : dg.prospectus_requests@baml.com ; et de Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Une déclaration d’enregistrement concernant les titres a été déposée auprès de la SEC, qui l’a déclarée en vigueur. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et ces titres ne seront pas vendus dans les États ou les juridictions où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’éligibilité en vertu des lois relatives aux valeurs mobilières de ces États ou juridictions.
À propos de Hilton Worldwide
Hilton Worldwide (NYSE : HLT) est l’un des plus importants groupes hôteliers au monde, proposant toute la gamme de l’hébergement, depuis les hôtels et complexes touristiques de luxe offrant une vaste palette de services jusqu’aux appartements de long séjour sans oublier les hôtels de moyenne gamme. Depuis 95 ans, Hilton Worldwide reste fidèle à sa tradition qui est d’offrir à tous ses clients la meilleure expérience de séjour. Le portefeuille de la société compte onze grandes enseignes mondiales regroupant 4 100 hôtels gérés sous divers statuts (contrat de gestion hôtelière, en franchise, en propriété ou en location) et complexes en multipropriété, soit un total de 685 000 chambres dans 92 pays et territoires : Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Curio - A collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites Hotels, Hilton Garden Inn, Hampton Hotels, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton et Hilton Grand Vacations. La société gère également un programme primé de fidélisation de la clientèle, Hilton HHonors®.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle qu’amendée, et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934. Vous pouvez identifier ces énoncés prospectifs par l’emploi de mots comme « perspectives », « pense », « prévoit », « potentiel », « continue », « devrait », « pourrait », « envisage », « prédit », « planifie », « estime », « anticipe » ou la version négative de ces mots, l’emploi du conditionnel ou du futur, ou d’autres termes comparables. Ces énoncés prospectifs sont sous réserve d’une variété de risques et d’incertitudes, notamment ceux qui sont décrits dans la section intitulée « Part I —Item 1A. Risk Factors » (Partie I - Élément 1A. Facteurs de risques) du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2013, déposé auprès de la SEC, car il est possible que de tels facteurs soient mis à jour de temps en temps dans les dépôts réguliers de la Société auprès de la SEC, qui sont accessibles depuis le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov. En conséquence, il y a ou il y aura des facteurs importants qui pourraient générer une différence substantielle entre les issues ou les résultats réels et ceux qui sont suggérés dans ces énoncés. Ces facteurs ne doivent pas être interprétés comme exhaustifs et doivent être consultés en conjonction avec les autres mises en garde qui sont incluses dans les dépôts de la Société auprès de la SEC. La Société n’endosse aucune obligation de mise à jour ou de revue publique d’énoncés prospectifs quels qu’ils soient, suite à l’apparition de nouvelles informations, des développements futurs ou autrement, sauf selon les exigences de la loi.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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