(BUSINESS WIRE)--Luxoft Holding, inc. a annoncé aujourd'hui le prix de son premier appel public à l'épargne portant sur 4 092 070 actions ordinaires de classe A, fixé à 17 $ par action. Les actions ordinaires de classe A de Luxoft seront négociables à la bourse des valeurs de New York dès le 26 juin 2013 sous le symbole « LXFT ».
Luxoft proposera au public 2 046 035 actions ordinaires de classe A, et sa société mère IBS Group Holding Limited proposera de son côté un autre lot de 2 046 035 actions ordinaires de classe A. Les syndicataires se sont vus octroyer une option de surattributions de 30 jours portant sur l'achat de 613 810 actions ordinaires de classe A à l'actionnaire vendeur pour couvrir les surattributions éventuelles. La date de clôture de l'offre est fixée au 1er juillet 2013.
UBS Limited, Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, VTB Capital plc et Cowen and Company, LLC sont les gestionnaires teneurs de livre conjoints pour cette offre publique. Une copie du prospectus définitif ayant trait à cette offre publique pourra être obtenue dès sa mise à disposition auprès d'UBS Securities LLC, par téléphone au 1-888-827-7275 ou par courrier adressé à : Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171 ; auprès de Credit Suisse Securities (USA) LLC, par téléphone au 1-800-221-1037, ou par courrier adressé à : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, ou par courriel adressé à : newyork.prospectus@credit-suisse.com; auprès de J.P. Morgan Securities LLC, par téléphone au 1-866-803-9204 ou par courrier adressé à : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ; auprès de VTB Capital plc par téléphone au +1 646-527-6313 ou par courrier adressé au 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York NY 10018 ; ou auprès de Cowen and Company, LLC, par téléphone au 1-631-274-2806 ou par courrier adressé à : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.
Une déclaration d'enregistrement pour ces titres a été réputée recevable et effective par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, la Securities and Exchange Commission. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat ; de même, aucune vente de ces titres ne saurait être réalisée dans tout État ou toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente avant enregistrement ou qualification serait illicite en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l’État ou de la juridiction susvisée.
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Luxoft est un éminent fournisseur de services de développement de logiciels et de solutions informatiques innovants auprès d'une clientèle mondiale essentiellement constituée de grandes corporations multinationales. Les services de développement de logiciels de Luxoft incluent le développement et la prise en charge de logiciels personnalisés fondamentaux et stratégiques, la conception et l'essai de produits et le conseil technologique. Les solutions de Luxoft reposent sur ses produits et plates-formes propriétaires ; ils ont une incidence directe sur les résultats d'affaires de ses clients et garantissent l'innovation continue.
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Luxoft
Alina V. Plaia, 201-245-8086
Vice-présidente, direction des relations avec les analystes
APlaia@luxoft.com
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