ريميني ستريت تستكمل صفقة الاندماج مع شركة جي بيه إنفستمنتس أكويزيشن

أعلنت الشركتان المندمجتان عن الاحتفاظ باسم "ريميني ستريت"، وجمع استثمارات بلغت 50 مليون دولار أمريكي وعن بدء التداول اليوم على بورصة "ناسداك" تحت الرمز (RMNI)

لاس فيجاس -يوم الخَمِيس 12 أكتوبر 2017 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: RMNI)، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات ومنتجات برمجيات الشركات ومزود الدعم الرائد من الطرف الثالث لمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه" البرمجية، عن إتمام اندماجها مع شركة "جي بيه إنفستمنتس أكويزيشن" (المشار إليها بـ"جي بيه آي إيه سي"). وستحتفظ الشركة الناتجة عن الاندماج باسم "ريميني ستريت" وسيتم إدراج أسهمها العامة في بورصة "ناسداك" للأوراق المالية حيث ستبدأ التداول تحت الرمز (RMNI).

وتضمّن عرض الصفقة حوالي 65.5 مليون سهم من الأسهم العامة لـ"جي بيه آي إيه سي" بقيمة 10.00 دولار أمريكي للسهم الواحد لمساهمي "ريميني ستريت". وتضمن التمويل الذي تمّ جمعه 50 مليون دولار امريكي من العائدات النقدية من التأمين البالغ 3.6 مليون سهم من الأسهم العامة لـ"جي بيه آي إيه سي" بقيمة 10.00 دولار أمريكي للسهم الواحد لإحدى الشركات التابعة لـ"جي بيه إنفستمنتس"، وجولة ثالثة من مشاركة الأسهم من قبل شركة "آدامز ستريت بارتنرز"، أكبر المساهمين في "ريميني ستريت". وتمّ استخدام عائدات الاستثمار لتوفير سيولة نقدية إضافية للميزانية، وخفض الدين الإجمالي ودفع تكاليف بعض المعاملات.

وسيقوم الفريق التنفيذي في "ريميني ستريت" بقيادة سيث إيه. رافين المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، بالاستمرار في إدارة الشركة الناتجة عن الاندماج. وارتفع عدد أعضاء مجلس إدارة "ريميني ستريت" نتيجة للصفقة من سبعة أعضاء إلى تسعة. وسيواصل السيد رافين وجميع أعضاء مجلس إدارة "ريميني ستريت" الحاليين العمل بمناصبهم، كما سينضمّ أنطونيو بونكريستيانو، الرئيس التنفيذي لـ"جي بيه إنفستمنتس" المحدودة، وأندرو فليس، المدير الإداري لـ"جي بيه إنفستمنتس"، إلى المجلس.

وقال السيد رافين، الرئيس التنفيذي لـ"ريميني ستريت": "حققت ’ريميني ستريت‘ 46 فصلاً من النمو المستمر في العائدات من خلال توفير حلول دعم مبتكرة ومرتكزة على القيمة فضلاً عن خدمة استثنائية تلبي الاحتياجات العالمية لحاملي تراخيص برامج الشركات. وفي ظل اكتمال هذا الاندماج والتحول للبدء في تداول الأسهم العامة، تتمتع الشركة الناتجة عن الاندماج بمكانة أفضل للاستفادة من السوق العالمية المستهدفة والتي تبلغ قيمتها 160 مليار دولار أمريكي في مجال توفير الصيانة والدعم للبرمجيات. وتخطط الشركة الاستفادة من الفرص الإضافية التي باتت متاحةً بفضل الاندماج وزيادة الاستثمار والوصول إلى أسواق رأس المال، لتوسيع معروضات خدماتنا الفريدة وقدراتنا في أسواق ومناطق جديدة أو من خلال استحواذات استراتيجية محتملة".

المستشارون

اضطلعت شركة "كوين" بدور مستشار الأسواق المالية وأسواق رأس المال، بينما أدت "سيتي جروب" دور المستشار لـ"جي بيه آي إيه سي". كما عملت "ويلسون سونسيني غودريتش آند روزاتي" و"كولي" كمستشار قانوني لشركة "ريميني ستريت"، بينما أدّت "سكادين، وآربس، وسليت، وميغر آند فلوم" دور المستشار القانوني لشركة "جي بيه آي إيه سي".

لمحة عن "ريميني ستريت"

تعتبر "ريميني ستريت" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: Nasdaq: RMNI) مزوداً عالمياً لخدمات ومنتجات دعم برمجيات برمجيات الشركات ومزوداً رائداً للدعم من الطرف الثالث لمنتجات "أوراكل" و"إس إيه بيه" البرمجية الشركات. وتعيد الشركة تعريف خدمات دعم الشركات منذ عام 2005 مع برنامج مبتكر حائز على جوائز يسمح لحملة تراخيص"آي بي إم"، و"مايكروسوفت"، و"أوراكل" و"إس إي بيه" وغيرهم من بائعي برمجيات الشركات بتوفير ما يصل الى 90 في المائة من إجمالي تكاليف الدعم. ويمكن للعملاء أن يحافظوا على إصدار البرنامج الحالي من دون الحاجة للقيام بأية تحديثات لمدة 15 سنة على الأقل. وقد وقع اختيار أكثر من 1,300 شركة عالمية مدرجة على قائمة "فورتشن 500"، وشركات السوق المتوسطة، ومنظمات القطاع العام من جميع القطاعات على شركة "ريميني ستريت" باعتبارها مزود موثوقاً للدعم من الطرف الثالث. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.riministreet.com، أو متابعتنا على تويتر على @riministreet. وبإمكانكم أن تجدوا صفحة  "ريميني ستريت" على "فيسبوك" و"لينكدإن". (IR-RMNI)

بيانات تطلعية

بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تعتبر وقائع تاريخية لكنها بيانات تطلعية لأغراض احتياطات الملاذ الآمن على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995. وترافق البيانات التطلعية بشكل عام كلمات على غرار "قد"، "يجب"، "يمكن"، "نخطط"، "ننوي"، "نستبق"، "نعتقد"، "ننتظر"، "نقدّر"، "نتوقع"، "محتمل"، "يبدو"، "نسعى"، "نواصل"، "المستقبل"، "سوف"، "نتوخى"، نعتزم"، وغيرها من المصطلحات، والتعابير، والجمل المشابهة الأخرى. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بقطاعنا، والأحداث المستقبلية، والإدارة اللاحقة لإغلاق الصفقة المتوقّعة، والنتائج والمنافع المستقبلية المتوقّعة لـ"ريميني ستريت" عقب الصفقة، بما في ذلك الملكية، والنقد، وأرصدة الديون المتوقعة بعد إتمام الصفقة، والفرص المستقبلية للشركة المندمجة وتقديرات "ريميني ستريت" للسوق الإجمالية المتاحة، وتوقعات وفورات العملاء. وتستند هذه البيانات على مختلف الافتراضات والتوقعات الحالية للإدارة وليست تنبؤات بالأداء الفعلي، ولا تعتبر بيانات عن وقائع تاريخية. هذه البيانات عرضة لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال وصفقة "ريميني ستريت"، وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً. وتشمل هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، التغييرات في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها "ريميني ستريت"، بما في ذلك معدلات التضخم وأسعار الفائدة، والأوضاع المالية والاقتصادية والتنظيمية والسياسية العامة التي تؤثر على القطاع الذي تعمل فيه الشركة؛ وتطورات الدعاوى القضائية الضارة، وعدم القدرة على إعادة تمويل الديون القائمة وفق شروط موائمة؛ والتغيرات في القوانين والأنظمة الضريبية والحكومية؛ ونشاطات التسعير والمنتجات المنافسة؛ وصعوبات في إدارة النمو بشكل مربح؛ وفقدان عضو أو أكثر من فريق إدارة شركة "جي بيه آي إيه سي" أو "ريميني ستريت"؛ وعدم القدرة على تحقيق الفوائد المرجوة من الصفقة، بما في ذلك مخاطر الصعوبة في دمج أعمال "جي بيه آي إيه سي" و"ريميني ستريت"؛ وعدم اليقين بشأن قيمة أسهم "جي بيه آي إيه سي" العادية على المدى الطويل؛ وعدم القدرة على تحقيق المبالغ المتوقعة والتوقيت المتوقع للوفورات في التكاليف والتآزرات التشغيلية؛ التي نوقشت في التقرير السنوي لشركة "جي بيه آي إيه سي" والمقدم وفق النموذج "10-كي" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 تحت عنوان "عوامل المخاطر"، الذي يتم تحديثه من وقت لآخر من خلال تقارير "جي بيه آي إيه سي" الفصلية المقدمة وفق النموذج "10- كيو" وغيرها من المستندات التي تقدمها شركة "جي بيه آي إيه سي" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة أو نشرة/بيان التوكيل المرفق ربطاً الذي ستقدمه "جي بيه آي إيه سي" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. قد توجد مخاطر إضافية، تدركها شركة "ريميني ستريت" حالياً، أو تظن أنها غير هامة حالياً، قد تؤدي أيضاً إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وبالإضافة إلى ذلك، تحوي البيانات التطلعية توقعات وخطط وتطلعات "ريميني ستريت" للأحداث المستقبلية، ووجهات نظرهما حتى تاريخ هذا البيان. وتتوقع "ريميني ستريت" أن تؤدي التطورات والأحداث اللاحقة إلى تغيّر تقييماتها. ومع ذلك، يمكن أن تختار "ريميني ستريت" تحديث هذه البيانات التطلعية في أي وقت مستقبلاً، إلّا أنها تتنصل تحديداً من أي التزام للقيام بذلك. لا يجب الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات "ريميني ستريت" اعتباراً من أي تاريخ بعد تاريخ هذا البيان الصحفي.

حقوق الطبع محفوظة لشركة "ريميني ستريت" 2017. جميع الحقوق محفوظة. "ريميني ستريت" هي علامةٌ تجارية مسجلة لصالح شركة "ريميني ستريت" في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، كما أن "ريميني ستريت"، وشعار "ريميني ستريت"، وكلاهما معاً، والعلامات الأخرى التي تحمل رمز العلامة المسجلة هي علامات تجارية مملوكة لشركة "ريميني ستريت". وتبقى جميع العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين، وما لم يتم ذكر خلاف ذلك، لا تدعي "ريميني ستريت" وجود أي ارتباط، وتأييد، أو شراكة مع أي من أصحاب هذه العلامات التجارية أو الشركات الأخرى المشار إليها هنا.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts

شركة "ريميني ستريت"

لاتصالات شؤون المستثمرين:

دين بول

هاتف: +19255237636

البريد الإلكتروني: dpohl@riministreet.com

أو

لاتصالات شؤون الإعلام:

ميشيل ماك جلوكلين

هاتف: +19255238414

البريد الإلكتروني: mmcglocklin@riministreet.com

الرابط الثابت : http://aetoswire.com/ar/news/4780/ar