شملبرجير تعلن عن مناقصة للسندات الممتازة في شركة كاميرون الدولية

هيوستن - يوم الخَمِيس 24 مارس2016 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت شركة "شلمبرجير" القابضة ("إس إتش سي" أو "الشركة") اليوم عن إطلاقها مناقصة لشراء ما تصل قيمته الرئيسية الإجمالية إلى 1.2 مليار دولار أمريكي ("قيمة العرض القصوى") للسندات الممتازة المستحقة لشركة "كاميرون" الدولية ("كاميرون") المحددة في الجدول أدناه (والتي يشار إليها مجتمعة بـ"السندات"). وتم وصف شروط وأحكام هذا العرض في وثيقة "عرض الشراء" بتاريخ 22 مارس 2016 ("عرض الشراء") ورسالة الإحالة ذات الصلة. ويحدد الجدول أدناه السندات المرتبطة بالعرض وبعض المعلومات المرتبطة بتسعير هذا العرض.

لعرض الجداول الرجاء الضغط هنا

وسيتم تحديد قيمة كل سلسلة من السندات التي يمكن قبولها للشراء بما يتوافق مع مستويات الأولوية المقبولة المحددة في الجدول أعلاه ويمكن توزيعها وفقاً لما يرد في عرض الشراء. وتنتهي صلاحية عرض الشراء لكل سلسلة من السندات عند الساعة 11:59 مساء بتوقيت مدينة نيويورك في يوم 18 أبريل 2016 (تاريخ انتهاء الصلاحية) إلا في حال عمدت الشركة إلى تمديد هذه المدة. وينبغي على حملة الأسهم الراغبين في أن يكونوا مؤهلين للحصول على المقابل الكامل (وفقاً للتعريف الوارد أدناه) والذي يتضمن علاوة العرض المبكر والمحددة في الجدول أعلاه، عرض سنداتهم بشكل صحيح وعدم سحبها بشكل صحيح في أي وقت بحلول أو قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم 4 أبريل 2016 بتوقيت مدينة نيويورك (يعرف مثل هذا التوقيت والتاريخ، خاصة وأنه قد يتم تمديد الفترة، بـ"تاريخ العرض المبكر"). وسيتمكن حملة السندات الذين يعرضون سنداتهم بعد تاريخ العرض المبكر أو عند/قبل انتهاء المدة من الحصول فقط على مبلغ يساوي المقابل الكامل (كما هو محدد أدناه) ناقصاً علاوة العرض المبكر المحددة في الجدول أعلاه. ويمكن سحب عروض السندات بشكل صحيح في أي وقت حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت نيويورك من يوم الرابع من أبريل 2016 إلا في حال قامت الشركة بتمديد ذلك التاريخ والتوقيت (يعرف مثل هذا التوقيت والتاريخ، خاصة وأنه قد يتم تمديد الفترة، بـ"المهلة النهائية للسحب"). ولا يمكن سحب السندات بعد المهلة النهائية للسحب إلا في حال اضطرت "إس إتش سي" بموجب أحكام القانون إلى السماح بالانسحاب.

وسيتم قبول جميع السندات المعروضة بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح بحلول تاريخ العرض المبكر لسلسة ذات أولوية القبول من المستوى الأول، للشراء قبل قبول أي سندات من السلسلة ذات أولوية القبول من المستوى الثاني المطروحة بشكل صحيح وغير المسحوبة بشكل صحيح قبل تاريخ الطرح المبكر. وبموجب الأحكام ووفقاً لشروط عرض شراء السندات، في حال تخطت القيمة الرئيسية الإجمالية لجميع السندات ذات أولوية قبول من المستوى الأول المعروضة بشكل صحيح وغير المسحوبة بشكل صحيح بحلول تاريخ الطرح المبكر، قيمة العرض القصوى، وسيتم قبول عرض مثل هذه السندات للشراء على أساس موزّع وفقاً لما ورد في عرض الشراء بحيث تساوي القيمة الرئيسية الإجمالية للسندات المقبولة في عرض الطرح قيمة العرض القصوى. وفي هذه الحالة لن يتم قبول عرض أية سندات ذات أولوية من المستوى الثاني للشراء. وفي حال لم تكن القيمة الرئيسية الإجمالية لجميع السندات ذات أولوية قبول من المستوى الأول والتي طرحت بشكل صحيح ولم تسحب بشكل صحيح بحلول تاريخ الطرح المبكر، تتخطى قيمة العرض القصوى، ستقبل الشركة عرض الشراء السندات من سلسلة ذات أولية قبول من المستوى الثاني المعروضة بشكل صحيح وغير المسحوبة بشكل صحيح بحلول تاريخ العرض المبكر على أساس  موزّع، عند الضرورة، بحيث لا تتخطى الشركة قيمة العرض القصوى.

وبموجب الأحكام ووفقاً لشروط العرض، وفي حال لم يؤدي شراء جميع السندات المعروضة بشكل صحيح بحلول تاريخ العرض المبكر أو قبله إلى شراء الشركة لقيمة رئيسية إجمالية من السندات تتخطى قيمة العرض القصوى، ستقبل الشركة عرض سندات ذات أولوية قبول من المستوى الأول المعروضة بشكل صحيح وغير المسحوبة بشكل صحيح، للشراء بعد تاريخ العرض المبكر أو قبل وقت انتهاء المهلة في حال لم تتخطى القيمة الرئيسية الإجمالية للسندات التي تم شراؤها قيمة العرض القصوى. وفي حال تخطت القيمة الرئيسية الإجمالية  لمثل هذه السندات ذات أولوية القبول من المستوى الأولى المعروضة بشكل صحيح وغير المسحوبة بشكل صحيح، قيمة العرض القصوى، ستقبل الشركة عرض مثل هذه السندات للشراء على أساس موزّع كما يرد في عرض الشراء بقيمة رئيسية إجمالية تساوي قدرة قيمة العرض القصوى التي بقيت متاحة للتطبيق بالنسبة للسندات على إثر شراء السندات المعروضة بحلول تاريخ العرض المبكر أو قبله. وفي حال لم يؤدي شراء السندات ذات أولوية القبول من المستوى الأولى بعد تاريخ العرض المبكر إلى دفع الشركة إلى شراء قيمة رئيسية إجمالية من السندات تتخطى قيمة العرض القصوى، فستقبل الشركة عرض القيمة الرئيسية الإجمالية القصوى للسندات ذات أولوية القبول من المستوى الثاني المعروضة بشكل صحيح للشراء بعد تاريخ العرض المبكر أو عند تاريخ انتهاء المهلة أو قبله على أساس موزع حسب الضرورة بحيث ستقوم الشركة بشراء قيمة رئيسية إجمالية قصوى للسندات لا تتخطى قيمة العرض القصوى. ووفقاً لأحكام القانون مرعي الإجراء، تتمتع الشركة بالحق في زيادة أو خفض قيمة العرض القصوى وفقاً لما ترتئيه. وقد تعمد الشركة إلى زيادة قيمة العرض القصوى أو خفضها بعد انتهاء مهلة السحب من دون تمديد أو إعادة تشكيل حقوق السحب.

أما بالنسبة للسندات المعروضة بشكل صحي وغير المسحوبة بشكل صحيح قبل تاريخ العرض المبكر والمقبولة للشراء، فإن المقابل الكامل المعتمد لكل قيمة رئيسية تصل إلى 1,000 دولار أمريكي لكل سلسلة من السندات (لكل سلسلة "المقابل الكامل")، ستكون سعراً محدداً وفقا لما يرد في عرض الشراء الذي من المفترض أن يؤدي إلى عائد عند الاستحقاق (يتم احتسابه وفقاً للممارسة المعيارية في السوق) يساوي مجموع: 1- العائد عند الاستحقاق لسندات الخزينة الأمريكية المرجعية المحددة في الجدول أعلاه والمحتسب وفقاً للسعر المتعلق بالمناقصة لسندات خزينة أمريكية مرجعية مماثلة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 5 أبريل 2016 بتوقيت مدينة نيويورك (يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ العرض المبكر)، 2- زائد الهامش الثابت المطبق المحدد في الجدول أعلاه. 

وبالإضافة إلى ذلك ستتضمن المدفوعات لقاء السندات التي تم شراؤها فائدة مجمّعة وإنما من دون تاريخ التسديد المطبق المحدد في عرض الشراء.

ووفقاً لما تم الإعلان عنه في 25 أغسطس 2015، دخلت "كاميرون" و"إس إتش سي" و"رين ميرجر ساب" المحدودة وشركة "شلمبرجير" المحدودة في اتفاقية دمج تصبح بموجبها "كاميرون" شركة مملوكة بالكامل مباشرة من قبل "إس إتش سي" ("الدمج"). ويرتبط إتمام العرض بإنجاز الدمج من بين شروط أخرى محددة في عرض الشراء. وتحتفظ الشركة بالحق في إلغاء جميع شروط العرض باستثناء الشرط المتعلق بإنجاز الدمج.

تجدر الإشارة إلى أن "إس إتش سي" اختارت "دويتشه بانك سيكيورتيز" و"جي بي مورجان سيكيوريتز" المحدودة و"مورجان ستانلي آند كو" المحدودة لإدارة الصفقة فيما اختارت "د. إف. كينج آند كو" كوكيل المعلومات والمودع لعرض الشراء.

للمزيد من المعلومات بخصوص شروط العرض، الرجاء الاتصال بـ"دويتشه بانك سيكيورتيز" على رقم الهاتف المجاني: (866) 627-0391 أو رقم الهاتف: (212) 250-2955 (مكالمة على حساب المتلقي)، أو بشركة "جي بي مورجان سيكيورتيز" المحدودة على رقم الهاتف المجاني:(866) 834-4666  أو رقم الهاتف: (212) 834-2494 (مكالمة على حساب المتلقي) أو بشركة "مورجان ستانلي آند كو" المحدودة على رقم الهاتف المجاني:(800) 624-1808  أو رقم الهاتف: (212) 761-1057 (مكالمة على حساب المتلقي). وينبغي توجيه طلبات الوثائق والاستفسارات بخصوص عرض السندات إلى "دي إف كينج آند كو" على رقم الهاتف المجاني: (866) 796-7179 أو رقم الهاتف: (212) 269-5550  (مكالمة على حساب المتلقي).

لا يشكل هذا البيان عرضاً لشراء أو بيع أو التماساً لعرض شراء أو بيع أوراق مالية. وتقوم "إس إتش سي" بتقديم عرض الشراء فقط وفقاً أحكام وشروط عرض الشراء ورسالة الإحالة ذات الصلة المقدمة لحملة السندات وبموجب هذه الأحكام والشروط. وتحث الشركة حملة السندات إلى قراءة وثائق عرض الشراء بعناية. ووفقاً للقانون مرعي الإجراء، قد تعمد "إس إتش سي" إلى تعديل عرض الشراء أو تمديده وفي بعض الحالات، إنهائه.

لمحة عن شركة "شلمبرجير" القابضة

تعتبر "إس إتش سي" شركة تابعة غير مباشرة مملوكة بالكامل من قبل شركة "شلمبرجير المحدودة ("شلمبرجير إن. في") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: SLB) والمسجلة في عام 2010 وتعمل شركاتها السابقة في الولايات المتحدة منذ عام 1928. وتقوم "إس إتش سي" من خلال فروعها بالأنشطة المتنوعة لمجموعة "شلمبرجير" في الولايات المتحدة.

تعتبر "شلمبرجير" مزوّداً عالمياً رائداً للتقنية وإدارة المشاريع المتكاملة وحلول المعلومات للعملاء الذين يعملون في قطاع النفط والغاز في جميع أنحاء العالم. وبفضل نحو 95,000 موّظف يمثّلون أكثر من 140 جنسيّة ويعملون فيما يزيد عن 85 بلداً، تقدّم "شلمبرجير" أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات في القطاع بدءاً من مرحلة الاستكشاف وصولاً إلى مرحلة الإنتاج. لدى شركة "شلمبرجير" المحدودة مكاتب رئيسيّة في باريس، وهيوستن، ولندن، ولاهاي. وفي عام 2015، بلغت إيراداتها 35.47 مليار دولار أمريكي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.slb.com.

بيانات تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية:

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم "27 إيه" من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته والقسم "21 إي" من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته. ويعتبر الجدول الزمني المتوقع لإنجاز عرض الشراء والدمج بمثابة بيانات تطلعية. لا تقدم "شلمبرجير" أي ضمان بأن تُثبت هذه التوقعات صحتها. وتخضع هذه البيانات، على سبيل المثال لا الحصر، لتلبية شروط إتمام الدمج، ومخاطر أخرى تمت مناقشتها في أحدث تقرير "شلمبرجير" السنوي وفقاً للنموذج "10 كي" فضلاً عن الملفات الأخرى التي أودعتها كل شركة لدى لجنة الأوراق المالية الأمريكية والمتوافرة على موقع اللجنة على الإنترنت: http://www.sec.gov. وقد تختلف النتائج الفعلية مادياً عن تلك المتوقعة، أو المقدّرة أو المنتظرة. وتعتبر البيانات التطلعية صالحة فقط في تاريخ صدورها ولا تتحمل الشركة مسؤولية تحديث أو مراجعة أي منها على ضوء معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

لعرض التقرير الكامل بما في ذلك الجداول الرجاء الضغط هنا

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

Contacts

شركة "شلمبرجير" المحدودة

سايمون فارانت، شركة "شلمبرجير" المحدودة، نائب الرئيس لشؤون علاقات المستثمرين

جوي في. دومينجو، شركة "شلمبرجير" المحدودة، مدير علاقات المستثمرين

1 (713) 375-3535

البريد الإلكتروني: investor-relations@slb.com

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/17402/ar