إس إل بي تُعلن عن عرض عطاء للديون

 

 

تُطلق الشركة التابعة لـ"إس إل بي" عرضاً لشراء ما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي من مبلغ إجمالي سعر الشراء المستحق بفائدة 3.750 في المائة من السندات الأولية المستحقة عام 2024 وبفائدة 4.000 في المائة من السندات الأولية المستحقة عام 2025 وبفائدة 3.900 في المائة من السندات الأولية المستحقة عام 2028 وبفائدة 4.300 في المائة من السندات الأولية المستحقة عام 2029

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "إس إل بي" (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرّمز NYSE: SLB) أنّ شركة "شلمبرجير هولدينجز كوربوريشن"، وهي شركة تابعة غير مباشرة ومملوكة بالكامل لشركة "إس إل بي" ("إس إتش سي")، قد بدأت عرضاً للشراء نقداً حتى مبلغ إجمالي لسعر الشراء، بما في ذلك السندات الممتازة ولكن باستثناء أي فائدة مستحقة (كما هو محدد أدناه)، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي (هذا المبلغ، كما يمكن تعديله، "الحد الأقصى لسعر الشراء") من السندات المدرجة في الجدول أدناه ("السندات"). ويُشار إلى عرض شراء السندات هنا باسم "العرض". ويتم تقديم العرض وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في عرض الشراء، بتاريخ 21 نوفمبر 2022 (كما قد يتم تعديله أو استكماله من وقت لآخر، "عرض الشراء"). وتحمل المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة والمستخدمة وغير المعرّفة في هذا البيان الصحفي المعاني المعطاة لها في "عرض الشراء".

ستقبل "إس إتش سي" السندات وفقاً لمستوى أولوية القبول المحدد في الجدول أعلاه (يمثل كل منها، "مستوى أولوية القبول"، حيث يمثل 1 أعلى مستوى أولوية قبول ويمثل 4 يمثل أدنى مستوى أولوية قبول)، وفقاً للشروط والأحكام الموصوفة في مكان آخر في عرض الشراء، بما في ذلك الحد الأقصى لسعر الشراء والتناسب.

لكل مبلغ أساسي بقيمة 1,000 دولار أمريكي من الأوراق النقدية المقدمة ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت العطاء المبكر (كما هو محدد أدناه) والمقبول للشراء.

سيتم استخدام النطاق المحدد المعمول به لحساب إجمالي المقابل المطبق (كما هو محدد أدناه) مستحق الدفع لكل سلسلة من السندات، والتي تتضمن بالفعل قسط العطاء المبكر.

 

تتوفر جميع الوثائق المتعلقة بالعرض، بما في ذلك عرض الشراء، إلى جانب أي تحديثات، من العطاءات ووكيل المعلومات (كما هو محدد أدناه) وستكون متاحة أيضاً على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.dfking.com/slb.

 

تفاصيل العرض

سينتهي العرض في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 19 ديسمبر 2022 (ما لم يتم تمديد العرض أو إنهاؤه) (ويُمكن تمديد التاريخ والوقت "وقت انتهاء الصلاحية"). وللتأهل لتلقي المقابل الإجمالي المطبق، والذي يتضمن قسط العطاء المبكر (كما هو محدد أدناه)، يجب على حملة السندات تقديم عطاء صحيح وعدم سحب سنداتهم بشكل صحيح في أو قبل الساعة 5:00 مساءً، بتوقيت مدينة نيويورك، في 5 ديسمبر 2022 (ما لم يتم تمديد العرض أو إنهاؤه) (ويُمكن تمديد التاريخ والوقت، "وقت العطاء المبكر"). وسيكون حملة السندات الذين يقدمون سنداتهم بشكل صحيح بعد وقت العطاء المبكر وفي أو قبل وقت انتهاء الصلاحية مؤهلين لتلقي مقابل عرض العطاء المعمول به فقط، وهو مبلغ يساوي إجمالي المقابل المطبق مطروحاً منه قسط العطاء المبكر المعمول به.

 

سيكون تاريخ التسوية للسندات المقدمة بشكل صحيح في وقت العطاء المبكر أو قبله والمقبولة للشراء على فوراً بعد وقت العطاء المبكر ويُتوقع أن يكون 8 ديسمبر 2022 ("تاريخ التسوية المبكرة"). وسيكون تاريخ التسوية للسندات التي تم تقديمها بشكل صحيح بعد وقت العطاء المبكر والمقبولة للشراء فوراً بعد وقت انتهاء الصلاحية ويُتوقّع أن يكون 21 ديسمبر 2022 ("تاريخ التسوية النهائية"). ويُمكن لحاملي السندات الذين يقدمون سنداتهم قبل وقت العطاء المبكر سحب هذه السندات في أي وقت قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في 5 ديسمبر 2022.

 

وللتأهل لتلقي اعتبارات مقابل عرض العطاء المعمول به، يجب على حملة السندات تقديم عطاء صحيح وعدم سحب سنداتهم بشكل صحيح في وقت انتهاء الصلاحية أو قبله. لا يجوز لحملة السندات الذين يقدمون سنداتهم بعد وقت العطاء المبكر وقبل وقت انتهاء الصلاحية سحب هذه حملة السندات. ولا يشترط العرض على أي حد أدنى من السندات التي يتم طرحها.

 

يتم الاحتفاظ بجميع السندات في نموذج قيد دفتر من خلال مرافق شركة أمانة الإيداع. إذا كنت ترغب في تقديم سندات العطاء المحفوظة من خلال شركة أمانة الإيداع، فيجب عليك نقل هذه السندات إلى وكيل العطاء والمعلومات من خلال برنامج عرض العطاء الآلي التابع لـشركة أمانة الإيداع، لتكون المعاملة مؤهلة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في عرض الشراء. ولا يوجد خطاب إحالة لعرض الشراء. ويجب على أي حامل سندات من خلال "كليرستريم" أو"سوسيتيه" "يورو كلير بنك" الامتثال للإجراءات المعمول بها لنظام المقاصة هذا. وفي حال كان المالك يحتفظ بالسندات من خلال وسيط أو تاجر أو بنك تجاري أو شركة استئمانية أو مرشح آخر أو أمين حفظ، فيجب على المالك التواصل معهم في حال كانوا يرغبون في تقديم عطاء سنداتهم.

 

وسيكون "إجمالي المقابل" مستحق الدفع لكل سلسلة من السندات محدداً عند سعر لكل مبلغ أساسي قدره 1,000 دولار أمريكي من سلسلة السندات هذه يساوي مبلغاً، محسوباً وفقاً لعرض الشراء، والذي من شأنه أن يعكس، اعتباراً من تاريخ التسوية المبكرة، العائد إلى تاريخ المكالمة الاسمية أو تاريخ الاستحقاق (وفقاً لممارسات السوق) لمثل هذه السلسلة من السندات يساوي مجموع (1) العائد المرجعي لهذه السلسلة، المحدد في الساعة 10:00 صباحاً، بتوقيت مدينة نيويورك، في يوم العمل الذي يلي وقت العطاء المبكر، بالإضافة إلى (2) النطاق المحدد المطبق على هذه السلسلة، على النحو المبين في الجدول أعلاه، في كل حالة مطروحاً منه الفائدة المستحقة، بما في ذلك، تاريخ دفع الفائدة السابق مباشرة حتى، ولكن باستثناء تاريخ التسوية المبكرة. ويُقصد بـ"العائد المرجعي" العائد على أساس سعر جانب العرض للأسهم المالية المرجعي المذكور في الجدول أعلاه لهذه السلسلة. "عائد إعادة الشراء" يساوي العائد المرجعي بالإضافة إلى النطاق المحدد. يشمل إجمالي المقابل المطبق قسط العطاء المبكر المطبق المنصوص عليه في الجدول أعلاه ("قسط العطاء المبكر").

 

سيكون "مقابل عرض العطاء" مستحق الدفع لكل سلسلة من السندات سعراً لكل مبلغ رئيسي قدره 1,000 دولار من سلسلة السندات هذه يساوي إجمالي المقابل المطبق لهذه السلسلة من السندات مطروحاً منه قسط العطاء المبكر المعمول به.

 

بالإضافة إلى إجمالي المقابل أو مقابل عرض العطاء (حسب الاقتضاء)، سيتم أيضاً دفع مبلغ نقدي لحاملي السندات التي يتم قبول شرائها في العرض، بما يعادل الفائدة المستحقة وغير المدفوعة على السندات، من، وبما في ذلك، قبل تاريخ سداد الفائدة مباشرة (أ) حتى تاريخ التسوية المبكرة، ولكن باستثناء تاريخ التسوية المبكرة، مستحقة الدفع في تاريخ التسوية المبكرة أو (ب) حتى تاريخ التسوية النهائية، ولكن باستثناء تاريخ التسوية النهائية، مستحقة الدفع في تاريخ التسوية النهائية، حسب الاقتضاء، مقرباً إلى أقرب نسبة مئوية لكل 1,000 دولار أمريكي من المبلغ الأساسي للسندات (المبلغ النقدي، "الفائدة المستحقة").

 

وسيتم قبول السندات المقبولة للشراء وفقاً لمستويات أولوية القبول الخاصة بهم (حيث يمثل 1 أعلى مستوى أولوية قبول ويمثل 4 أدنى مستوى أولوية قبول)، مع مراعاة قيود شراء السندات فقط بمبلغ إجمالي لسعر الشراء، بما في ذلك قسط القسط ولكن باستثناء أي فائدة مستحقة لا تتجاوز الحد الأقصى لسعر الشراء.

 

سيتم قبول السندات التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في وقت العطاء المبكر أو قبله، والتي تتمتع بمستوى أولوية قبول أعلى، قبل قبول أي سندات مناقصة ذات مستوى أولوية قبول أقل، ويتم تقديم جميع الأوراق المالية بشكل صحيح بعد وقت العطاء المبكر بعد الحصول على أعلى قبول لمستوى أولوية القبول قبل قبول أي سندات مقدمة بعد وقت العطاء المبكر ذي مستوى أولوية قبول أقل، وفي كل حالة تخضع لأقصى سعر شراء. وسيتم قبول السندات التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح في أو قبل وقت العطاء المبكر للشراء في الأولوية لسندات أخرى تم تقديمها بعد وقت العطاء المبكر، حتى إذا كانت هذه السندات التي تم تقديمها بعد وقت العطاء المبكر تتمتع بمستوى أولوية قبول أعلى من السندات تم تقديم العطاء في أو قبل وقت العطاء المبكر. وفي حال زيادة الاشتراك في العرض في وقت مبكر من العطاء، فستعلن شركة "إس إتش سي" على الفور بعد وقت العطاء المبكر أن السندات المقدمة بعد وقت العطاء المبكر لن يتم شراؤها وفقاً للعرض.

 

مع مراعاة أي زيادة أو نقصان في الحد الأقصى لسعر الشراء، في حال وجود أموال كافية متبقية في تاريخ التسوية المبكرة أو تاريخ التسوية النهائية لشراء بعض، وليس كل، سندات العطاء المتبقية في أي مستوى من مستويات أولوية القبول دون تجاوز الحد الأقصى لسعر الشراء، فستقبل "إس إتش سي" دفع مثل هذه السندات المقدمة على أساس تناسبي، مع عامل التناسب لمستوى أولوية القبول هذا اعتماداً على المبلغ الأساسي الإجمالي لسندات مستوى أولوية القبول هذه التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح. وسيتم تقريب كل عطاء من السندات تم تقسيمه تناسبياً إلى أقرب مبلغ أساسي من 1,000 دولار أمريكي من السندات. اعتماداً على عامل التوزيع النسبي المطبق، إذا كان المبلغ الرئيسي للسندات التي أعيدت إلى حاملها نتيجة التناسب سيؤدي إلى إعادة أقل من الحد الأدنى للمبلغ الأساسي البالغ 2,000 دولار أمريكي من السندات إلى هذا المالك، فإن شركة "إس إتش سي" ستقبل أو ترفض كل سندات حاملها المقدمة بشكل صحيح.

 

وبالإضافة إلى ذلك، في حال تقديم السندات بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح قبل أو في وقت العطاء المبكر، بحيث يتجاوز مبلغ سعر الشراء الإجمالي، بما في ذلك القسط ولكن باستثناء أي فائدة مستحقة، لهذه السندات، إذا تم شراؤها، الحد الأقصى لسعر الشراء، فلن يتم قبول أي من سندات حملة السندات الذين قاموا بتقديم العطاءات بشكل صحيح بعد وقت العطاء المبكر للشراء بغض النظر عن مستوى أولوية القبول لهذه السندات ما لم ترفع "إس إتش سي" الحد الأقصى لسعر الشراء. وتحتفظ "إس إتش سي" بالحق، وفقاً لتقديرها الخاص، في زيادة الحد الأقصى لسعر الشراء، ولكن لا يوجد ضمان بأنها ستفعل ذلك.

 

وبمراعاة القانون والقيود المعمول بها الموضحة في عرض الشراء، تحتفظ شركة "إس إتش سي" صراحةً بالحق، وفقاً لتقديرها الخاص، في تعديل أو تمديد أو، عند فشل أي شرط موصوف في عرض الشراء ليتم استيفائه أو التنازل عنه، إنهاء العرض في أي وقت في أو قبل وقت انتهاء الصلاحية.

 

عينت شركة "إس إتش سي" "دويتشه بنك سيكيوريتيز" و"جيه. بيه مورجان سيكيوريتيز" كمديرين للصفقة فيما يتعلق بالعرض (يشار إليهم جميعاً باسم "مدراء الصفقة"). ويجب توجيه الأسئلة المتعلقة بشروط وأحكام العرض إلى شركة "دويتشه بنك سيكيوريتيز" عن طريق الاتصال بالرقم المجاني على (866)6270391 أو المدفوع على (212)2502955، أو توجيهها إلى "جيه. بيه مورجان سيكيوريتيز" عن طريق الاتصال على الرقم المجاني (866)8344666 أو المدفوع على (212)8343424.

 

وتم تعيين شركة "دي. إف. كينج آند كو" كوكيل للعطاء والمعلومات ("وكيل العطاء والمعلومات") لهذا العرض. ويمكن توجيه الأسئلة أو طلبات المساعدة فيما يتعلق بالعرض أو للحصول على نسخ إضافية من عرض الشراء إلى "دي. إف. كينج آند كو" عن طريق الاتصال بالرقم المجاني (800)2906424 أو المدفوع على (212)2695550 أو عبر البريد الإلكتروني على slb@dfking.com. ويُمكنكم أيضاً الاتصال بالوسيط أو التاجر أو البنك التجاري أو الشركة الاستئمانية أو أي مرشح آخر للحصول على المساعدة فيما يتعلق بالعرض. ويمكنكم الوصول إلى عرض الشراء على الموقع التالي: http://www.dfking.com/slb.

 

لا يشكل هذا البيان الصحفي وعرض الشراء، أو أس نسخة إلكتروني منه، عرضاً لبيع أو شراء السندات، حسب الاقتضاء، في أي ولاية قضائية يكون فيها، أو إلى أو من أي شخص إلى أو منه، هذا العرض أو الالتماس بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها أو غير ذلك أمراً غير قانوني. وقد يتم تقييد توزيع هذا البيان الصحفي في بعض الولايات القضائية بموجب القانون. وفي تلك الولايات القضائية حيث تتطلب قوانين الأوراق المالية أو السماء الزرقاء أو غيرها من القوانين أن يتم تقديم العرض من قبل وسيط أو تاجر مرخص، ويكون مديرو الصفقة أو أي من الشركات التابعة لهم وسيطاً أو تاجراً مرخصاً في أي ولاية قضائية من هذا القبيل، يجب اعتبار العرض من قبل مديري التاجر أو الشركة التابعة (حسب الحالة) نيابة عن شركة "إس إتش سي" في هذه الولاية القضائية.

 

لمحة عن "إس إل بي"

تُعدّ "إس إل بي" (المُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SLB) شركةً عالميةً متخصصة في مجال التكنولوجيا تتولى قيادة عملية الابتكار في مجال الطاقة لأجل كوكبٍ متوازن. وتتمتع الشركة بحضور عالمي في أكثر من 100 دولة ويضمّ طاقم عملها موظفين من نحو 200 جنسية، وتعمل يومياً لدفع عجلة لابتكار في قطاعي النفط والغاز، وتقديم تقنيات رقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من القطاعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة جديدة في مجال الطاقة من شأنها أن تُسرّع تحوّل الطاقة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: slb.com.

 

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، والتي تتضمن أي بيانات لا تمثل حقائق تاريخية. وغالباً ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات مثل "توقع" و"قد" و"يمكن" و"خطة" و"محتملة" و"توقعات" و"تقدير" و"تنوي" و"توقع" و"هدف" و"يفكر و"ينبغي" و"يمكن" و"سوف" و"يمكن" و"انظر" و"على الأرجح" وكلمات أخرى مماثلة. وتعالج البيانات التطلعية الأمور التي تكون، بدرجات متفاوتة، غير مؤكدة، مثل البيانات المتعلقة بشروط وتوقيت إتمام العرض، بما في ذلك قبول شراء أي سندات تم تقديمها بشكل صحيح ووقت انتهاء الصلاحية المتوقع وتاريخ التسوية لها، والنظر في عرض العطاء. لا يمكن لـ "إس إل بيه" و"إس إتش سي" تقديم أي ضمان بأن هذه العبارات ستثبت أنها صحيحة. وتخضع هذه البيانات، من بين أمور أخرى، للمخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج التي أودعتها أو قدّمتها "إس إل بي" مثل "10-كي" و"10-كيو" و"8-كي" إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وفي حالة تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو غيرها أو حالات عدم اليقين (أو عواقب أي من هذه التغييرات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية لإقراض واقتراض الأوراق المالية غير صحيحة، فإن النتائج أو النتائج الفعلية قد تختلف جوهرياً عن تلك التي تنعكس في البيانات التطلعية. ولا تُعتبر البيانات التطلعية صحيحة إلا اعتباراً من 21 نوفمبر 2022، وتخلي كل من "إس إل بي" و"إس إتش سي" مسؤوليتهما عن أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات علناً، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

 

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية من هذا البيان الصحفي على موقع (businesswire.com) عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.businesswire.com/news/home/20221118005623/en/

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.