المساهمون في بورصة نيويورك يورونكست يوافقون بالأغلبية على الاندماج مع البورصة الألمانية

نيويورك - يوم الجُمْعَة 8 يوليه 2011 [ME NewsWire]

(بزنيس واير): أعلنت بورصة "نيويورك يورونكست" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE: NYX) اليوم أنّ مساهميها وافقوا على تبنّي اتفاق دمج الأعمال مع البورصة الألمانية (المدرجة في بورصة التداول الإلكتروني تحت الرمز: XETRA: DB1) وكافة المقترحات المتعلقة به. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقترحات، التي تقتضي الحصول على موافقة أغلبية الأسهم المستحقة أو في بعض الحالات على أغلبية أسهم بورصة "نيويورك يورونكست" العادية، تمت الموافقة عليها خلال اجتماع خاص للمساهمين عُقد اليوم في نيويورك. وبحسب النتائج الأولية، فقد صوّت نحو 96.09 في المائة من الأسهم الحاضرة في الاجتماع الخاص لصالح الموافقة على عملية الاندماج، حيث مثلت هذه النسبة نحو 65.68 في المائة من أسهم بورصة "نيويورك يورونكست" العادية المستحقّة.

وقال جان ميشيل هيسيلز، رئيس مجلس إدارة بورصة "نيويورك يورونكست": "نحن مسرورون لأنّ مساهمينا يدعمون القيمة الكامنة وراء عملية الانماج مع البورصة الألمانية، ولأنهم على علم ودراية بالمزايا الكبيرة التي ستقدّمها لنا عملية الاندماج".

من جانبه قال دنكن إل نيديراور، الرئيس التنفيذي لبورصة "نيويورك يورونكست": "تُعتبر هذه الموافقة مَعلماً هاماً في طريقنا نحو إتمام عملية الاندماج، الأمر الذي يجعلنا أقرب بخطوة إلى إنشاء أول مكان عالمي لجمع رأس المال، ويجعلنا شركة رائدة عالمياً في مجال إدارة المشتقات والمخاطر. وأود هنا أن أشكر مساهمينا على تفكيرهم العميق والتزامهم بهذا الاقتراح التاريخي، وعلى توثيق صحة القيمة طويلة الأمد التي نثق بأنّنا سنقدّمها عبر هذا الاندماج".

وتجدر الإشارة إلى أن اندماج البورصة الألمانية مع بورصة "نيويورك يورونكست" سيؤدي إلى النتائج التالية:

· إيجاد منطق مُلزم في هذا القطاع مبني على رؤية متبادلة تتوافق مع استراتيجية الشركتين على المدى الطويل.

· التوصل إلى كيان أعمال يحافظ على المنافسة ويقدّم مزايا واضحة للعملاء.

· القدرة على توليد تدفق نقدي أكبر، والوصول إلى خواص ائتمانية وميزانية تقدّم مرونة مالية للاستثمار والنمو والابتكار.

· عمليات اندماج قيمتها 550 مليون يورو، أي معادل نحو 798 مليون دولار أمريكي، تشمل 400 مليون يورو، أي ما يعادل 580 مليون دولار أمريكي، بشكل وفورات في الكلفة وفقاً لمعدل الكلفة الجاري، و150 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 218 مليون دولار أمريكي، في شكل تحسينات للمردود.

ويخضع إتمام عملية الدمج إلى مستوى قبول نسبته 75 في المائة لعرض التبادل إلى المساهمين في البورصة الألمانية، وإلى موافقة السلطات التنظيمية المختصة في مجال المنافسة والمال والأوراق المالية وغيرها في الولايات المتحدة وأوروبا، وإلى شروط الإنهاء التقليدية. أمّا فترة القبول التي يستطيع فيها المساهمون في البورصة الألمانية أن يعرضوا حصصهم مقابل حصص في الشركة المدمجة الجديدة فتنتهي في الأسبوع المقبل في 13 يوليو 2011.

ويشار إلى أنّ شركة "ماكينزي بارتنرز"، المفتش المستقل للاجتماع، ستقوم بجدولة جميع الوكالات وبطاقات التسويق التي قُدّمت في الاجتماع الخاص. وستصدر النتائج النهائية بعد إتمام جدولة الأصوات وتصديقها المتوقع استكمالها بغضون أسبوع تقريباً.

بيان الملاذ الآمن

نتيجة لصفقة الدمج المقترحة بين بورصة نيويروك "يورونكست" مع البورصة الألمانية، فقد قامت شركة "آلفا بيتا نيذرلاندز هولدينج إن في"، ("هولدينج")، وهي شركة منشأة حديثاً، بإيداع بيان تسجيل وفقا لنموذجF-4لدى لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية (اعتبرته اللجنة نافذاً اعتباراً من تاريخ 3 مايو 2011). وشمل البيان: 1) بيان بالتفويض لـ"نيويروك يورونكست" يعتبر في الوقت نفسه نشرة اكتتاب لـ"هولدينج"، 2) نشرة اكتتاب لـ"هولدينج" تستخدم في كل ما يتعلق بعرض "هولدينج" للاستحواذ على أسهم البورصة الألمانية التي يحملها مساهمون أمريكيون. كما قامت "هولدينج" بايداع ملف العرض لدى هيئة الإشراف المالي الفيدرالية الألمانية (بافين)، ووافقت هذه الأخيرة على نشره وفقاً لقانون الإستحواذ الألماني، وتم النشر في 4 مايو 2011.

ويجب على المستثمرين وحملة الأوراق المالية قراءة بيان التفويض/نشرة الاكتتاب وأوراق العرض النهائية المتعلقة بصفقة دمج الأعمال المقترحة والمعلومات الإضافية التي تصحبها والتي تم نشرها لأنّها ستحوي معلومات هامة. ويمكنكم الحصول على نسخة مجانية من بيان التفويض/نشرة الاكتتاب النهائي ونشرة العرض وغيرها من المستندات التي قامت بورصة نيويروك "يورونكست" و"هولدينج" بايداعها لدى لجنة الأوراق المالية والتداول الأمريكية وذلك عبر موقع اللجنة الإلكتروني: www.sec.gov. كما يمكنكم الحصول على بيان التفويض/نشرة الاكتتاب النهائية وأوراق العرض وغيرها من الوثائق المتعلقة به مجاناً على موقع "نيويورك يورونكست" الإكتروني: www.nyse.com. وتتوفر جميع الأوراق والوثائق الخاصة بالعرض على موقع "هولدينج" على الموقع الإلكتروني: www.global-exchange-operator.com. وتجدر الإشارة إلى أن حاملي أسهم البورصة الألمانية الذين قبلوا بعرض التبديل يتمتعون ببعض حقوق الإنسحاب التي تم تحديدها في وثائق العرض.

لا تعتبر هذه الوثيقة عرضاً للشراء أو مصادقة على عرض ببيع أسهم "هولدينج" أو البورصة الألمانية أو بورصة نيويورك "يورونكست". وسيتم الإعلان عن الشروط النهائية والشروط الأخرى ذات العلاقة بالعرض العام في وثائق العرض التي حصلت على موافقة السلطة الألمانية الاتحادية للإشراف على التعاملات المالية، وفي الوثائق التي سيتم إيداعها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة.

ولا يمكن تقديم أية عروض أوراق مالية إلا من خلال النشرات التي تلبي متطلبات "القسم 10" من قانون الأوراق المالية في الولايات المتحدة للعام 1933 وتعديلاته، أو التشريعات الأوروبية السارية. ولا يعتبر عرض التبادل ووثائق عرض التبادل بمثابة إصدار أو نشر أو إعلان عام للعرض وفقا للقوانين وتنظيمات القضاء في دول غير ألمانيا والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية. وسيتم الإفصاح عن الشروط النهائية لصفقة دمج الأعمال المقترحة في وثائق المعلومات التي تمت مراجعتها من قبل هيئات السوق الأوروبية المختصة.

بالتالي وفيما عدا بعض الإستثنائات وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المستثمرة المؤهلة مثل "تيكيكاكو كيكان توشيكا" كما هو وارد في البند الثاني البند رقم 3(i) لقانون الأدوات المالية والبورصة الياباني (قانون رقم 25 من عام 1948 المعدّل)، لن يتم عرض التبادل بشكل مباشر أو غير مباشر في أو إلى اليابان أو من خلال استخدام البريد أو أي وسيلة أخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الفاكس والهاتف والإنترنت) لتجارة داخلية أو خارجية أو أي تسهيل لتبادل الأوراق المالية في اليابان. وبالتالي فإنه لا يمكن إرسال أو توزيع أو إعادة إرسال أو نقل نسخ هذا الإعلان أو أي من الوثائق مرفقة من وإلى وفي اليابان.

ولم ولن يتم تسجيل أسهم "هولدينج" بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في اليابان. وبالتالي وفيما عدا بعض الإستثنائات وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المستثمرة المؤهلة (تيكيكاكو كيكان توشيكا) كما هو وارد في البند الثاني مقطع رقم 3(i) لقانون الأدوات المالية والبورصة الياباني (قانون رقم 251948 المعدّل)، ولا يمكن عرض أو بيع أسهم "هولدينج" في اليابان أو لصالح أو مصلحة أي شخص في اليابان.

المشاركون في الطلب

يُعتبر كل من نيويورك "يورونكست" والبورصة الألمانية و"هولدينج" ومدراء كل منها والمدراء التنفيذيين وغيرهم من أعضاء الإدارة والموظفين مشاركين في طلب الوكالات من المساهمين في نيويورك "يورونكست" في ما يتعلق بصفقة دمج الأعمال المقترحة. وسترد معلومات إضافية حول مصالح هؤلاء المشاركين المقترحين في بيان التفويض/نشرة الاكتتاب النهائي وغيرها من الأوراق المتعلقة التي أودعت لدى لجنة البورصة والأوراق المالية الأمريكية حين توفرها.

بيانات تطلعية

يشمل هذا البيان على بيانات تطلعية حول بورصة نيويورك "يورونكست" والبورصة الألمانية و"هولدينج"، والمجموعة الأوسع وغيرهم من الأشخاص، وقد تشمل بيانات حول دمج الأعمال المقترح واحتمال إنجاز هذه الصفقة وآثار أي صفقة على أعمال بورصة نيويورك "يورونكست" أو البورصة الألمانية وغيرها من البيانات التي لا تشكّل وقائع تاريخية. وبطبيعتها، فقد تشمل البيانات التطلعية مخاطر وشكوك إذ أنّها تتعلق بأحداث وتعتمد على ظروف قد أو قد لا تحدث في المستقبل. ولا تُعَدّ البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي وقد تختلف النتائج الفعلية للعمليات والظروف المالية والسيولة وتطوير القطاعات التي تعمل فيها نيويورك "يورونكست" والبورصة الألمانية بشكل كبير عن تلك الواردة أو المقترحة في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان. ولا يعبّر أي بيان تطلعي سوى عن الأحداث في تاريخ هذا الإصدار. وإلا بحسب ما يقتضي القانون المطبَّق، لا تتعهد أي من نيويورك "يورونكست" أو البورصة الألمانية أو "هولدينج" بتحديث أي بيان تطلعي أو مراجعته علناً، سواءً نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

---

Contacts

بورصة نيويورك "يورونكست"

الإعلام

روبرت ريندين

هاتف: 2180-656-212-1+

ريتش أدامونيس

هاتف: 2140-656-212-1+

أو

جورج سارد/بول فيربينن

هاتف: 0012126878080

أو

علاقات المستثمرين

ستيفن دافيدسون

هاتف: 0012126562183

---

Permalink: http://www.me-newswire.net/ar/news/3880/ar